営業の担当エリアをチームに伝える

境界の変更点を確認しやすくする

担当エリアの地図があると、営業チームは実際の場所を確認しながら担当の割り当てについて話し合えます。各エリアに名称や担当者名のラベルを付けましょう。変更した境界にメモを追加して、どの顧客に影響があるのかを説明してください。

引き継ぎでは、後任の担当者が知っておく必要のある場所を示します。関連するマーカーや境界のそばにメモを置くと、引き継ぐ人が地図上の場所と合わせて内容を確認できます。

顧客の所在地を地図に追加する

顧客の所在地一覧がある場合は、スプレッドシートのインポートガイドに従って準備してください。地図に必要な項目を含めましょう。共有する前に、場所が分かっている顧客を数件と、担当エリアの境界付近にいる顧客を確認してください。

印刷する会議資料やスライドには、PNG または PDF をエクスポートして使えます。基本の描画機能と通常の共有リンクは無料です。メンバーがリアルタイムで共同編集する必要がある場合は、地図を保存してから、Pro でメンバーを招待してください。

担当エリアの計算に使うツールを選ぶ

担当エリアを決める基準には、顧客数、見込める売上、移動の負担などがあります。ツールを比較する前に、どの指標を重視するかを決めてください。地図上の面積が同じ程度でも、業務量が同じとは限りません。

計算が必要な場合は、所在地や合計値が分かっている少量のデータで試してください。重複する名称、境界付近の顧客、場所を特定しにくい住所を含めましょう。顧客の担当者を割り当てるために結果を使う前に、元のデータと照合してください。

顧客の担当者の割り当ては、チームが管理するシステムで管理してください。変更を承認する担当者を決め、地図の最終更新日を記録しましょう。これにより、各営業担当者が従うべき計画が明確になります。

作業に合ったツールを選ぶ

担当エリアの計画を説明して共有するには、Draw on a Map を使ってください。顧客や担当エリアの分析には Maptive を、チームでの GIS 作業には Felt を比較しましょう。Maptive との直接比較では、それぞれの違いを詳しく説明しています。